Luciano, classe 1924, ha vissuto sulla propria pelle di "diverso" l'ipocrisia della morale e della propaganda fascista durante gli anni Venti, nel suo paese d’origine in Piemonte. Poi c'è stato il trasferimento a Bologna, e gli anni Trenta passati tra i primi amori adolescenziali e le amicizie omosessuali. Un periodo felice interrotto dall'arrivo della guerra e la chiamata alle armi nel 1943. Presto disertore, viene scoperto e mandato al campo di concentramento di Dachau, dove resterà fino alla liberazione, nel 1945. Poi il difficile ritorno in Italia, gli anni vissuti tra Roma e Torino, il passaggio dal rigido moralismo degli anni Cinquanta al (cauto) libertarismo degli anni Sessanta. Luciano, ormai Lucy, nella capitale piemontese frequenta il giro dei trans, e tra festini, droga e arresti arrivano gli anni Ottanta. Fino a quando il padre si ammala, e Lucy assisterà fino alla morte quell'uomo che lo aveva rifiutato e costretto ad andarsene da casa. Il documentario della scrittrice, giornalista e film-maker indipendente Gabriella Romano ripercorre, attraverso il racconto in prima persona della sua protagonista, una straordinaria e toccante vicenda umana che si intreccia con gli eventi cruciali della Storia del XX secolo.